9月7日股市内参-币圈快讯网

一、投资资讯

1、老旧风电场“以大代小”改造提速、叶片回收循环利用迎机遇
宁夏近日发布老旧风电场“以大代小”更新试点通知，提出按照“以大代小”等基本原则开展老旧风电场更新试点工作，提出研究建立老旧风电场回收再利用机制，探索叶片等特殊废弃材料循环利用。
通知提出具体目标，到2025年力争实现老旧风电场更新+增容规模合计400万千瓦以上，占宁夏全区当前风电装机的近29%。随着宁夏试点启动，业内预期国家能源局牵头制定的《风电机组更新、技改、退役管理试行办法》即将出台，风电叶片回收再利用等行业将随着老旧风机大规模退役迎来爆发式增长。
据测算，一座5万千瓦的老风电场更新后可获得原有2-3倍容量，4-5倍的发电量，因此业内将老旧风场“以大换小”更新视为中国风电发展史上又一里程碑。老旧风机的回收再利用则成为更新顺利推进的核心，尤其是最难处理的纤维增强复合材料制成的风电叶片，填埋无法自然降解并污染土壤，焚烧产生大量有毒有害气体和飞灰。
据估算，2018年国内退役叶片约3400吨，到2029年将达72万吨，增长超过210倍。风电叶片的绿色循环利用势在必行，相关公司将迎来重大发展机遇。
南京化纤（600889）控股子公司上海越科在废旧风电叶片回收方面拥有多项专利技术，公司主营产品PET结构泡沫夹芯材料具有重量轻、强度高、可回收利用等优点，在绿色风电叶片制造中对传统PVC泡沫形成替代；
九鼎新材（002201）从去年开始关注叶片回收的政策和技术发展，提前布局叶片回收市场。

2、医药巨头积极布局叠加FDA加速批准、偶联药物正在冉冉升起
据医药观澜报道，抗体偶联药物（ADC）已成为当下重要研究领域之一，全球范围内已经有多个ADC产品获批。与此同时，科学家们正在探索更多的药物递送方式，多肽药物偶联物（PDC）是研究进度相对较快的一种。
2021年，PDC产品领域迎来了新的进展。2月26日，生物医药公司Oncopeptides宣布，FDA加速批准了其PDC药物Pepaxto（melphalan flufenamide，也被称为melflufen）上市。近期，另一家名为Theratechnologies的生物医药公司也公布了其研发管线中两款PDC的研究进展。截止目前，全球范围内已有两款PDC产品获批，另有多款PDC产品已进入临床阶段。目前，这一领域已吸引包括诺华（Novartis）、阿斯利康（AstraZeneca）、罗氏（Roche）等在内的国际医药巨头相继布局。国内创新药企业盛诺基医药、主流生物等公司也开始进行PDC的研发。
PDC是一类靶向治疗药物，由归属肽（Homing Peptide，即细胞靶向多肽）、连接子、有效载荷三部分组成，这三个部分协同将细胞毒性药物通过特定受体递送至肿瘤细胞。PDC的多肽具备天然的优势，PDC被认为是ADC之后最有希望取得治疗突破的偶联药物。除了用作治疗的药物之外，携带放射性核素的PDC还被成功开发为一类疾病诊断工具。基于多功能性和优势性，PDC是一个发展前景广阔的研究领域。随着更多的创新生物医药企业加入，PDC药物望实现快速发展。
仟源医药（300254）、昆药集团（600422）投资的盛诺基医药公司产品SGN1005已经进入3期临床。该产品由AngioChem公司研发，由盛诺基医药引进并在中国开展新肿瘤领域的临床研究。根据盛诺基医药公开资料，SNG1005是一款肽偶联药物，由紫杉醇分子与能和LRP-1（低密度脂蛋白受体相关蛋白）受体特异性结合的小片段肽段结合形成。

3、全球第一大厂商停产加大供给缺口、草甘膦酝酿新一轮涨价
近期飓风“艾达”导致拜耳美国工厂停产至少一周，超百万户断电至少一月。拜耳是全球第一大草甘膦供应商，产能合计37万吨，主要位于美国，此外巴西也具有少量加工能力。受此影响，全球草甘膦供应可能更加紧张。目前国内草甘膦企业大多停止报价，草甘膦价格将进一步攀升至5.5万元/吨以上。
处于南美洲、澳洲等采购窗口，紧接着年底北美传统采购旺季到来，叠加海运紧张，全球供需错配进一步加剧，供给缺口将扩大。拜耳工厂停产时长决定了草甘膦涨价的高度。拜耳复产情况暂不明晰，供应压力加大，国内企业订单多排至四季度几乎无库存。随着四季度临近，草甘膦采购旺季到来，需求向上。
中长期看，草甘膦的全球需求仍将持续增长，除了短中期粮价提振带来的种植面积增长外，还来源于对部分高毒农药的替代，如百草枯等的持续退市。草甘膦价格中枢有望持续上行。
A股中生产草甘膦的公司有扬农化工（600486）、兴发集团（600141）等。

4、新格局新机制、深化前海深港合作区改革开放方案印发
中共中央、国务院印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》。《方案》提出，建立健全联通港澳、接轨国际的现代服务业发展体制机制。推动现代服务业与制造业融合发展，促进“互联网+”、人工智能等服务业新技术新业态新模式加快发展。聚焦人工智能、健康医疗、金融科技、智慧城市、物联网、能源新材料等港澳优势领域，大力发展粤港澳合作的新型研发机构。支持前海打造面向海外市场的文化产品开发、创作、发行和集散基地。加快国有资本运营公司改革试点，加强国有资本市场化专业化运作能力。依法合规探索减少互联网融合类产品及服务市场准入限制。支持符合条件的金融机构开展跨境证券投资等业务等。
前海合作区将打造粤港澳大湾区全面深化改革创新试验平台，建设高水平对外开放门户枢纽。开发建设前海合作区，是支持香港经济社会发展、提升粤港澳合作水平、构建对外开放新格局的重要举措，对推进粤港澳大湾区建设、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区具有重要意义。
A股相关概念股主要有沙河股份（000014）、大晟文化（600892）、银之杰（300085）等。

5、市场货源紧俏需求强劲、甲酸价格暴涨
百川数据显示，近日国内甲酸价格连续暴涨。9月6日甲酸报价6050元/吨，单日上涨17.48%，与5月10号的2466.67元/吨相比上涨了145.2%，与去年8月11日1716.67元/吨相比上涨了252.4%。
近期甲酸上游价格暴涨，原料强势运行，成本面支撑明显。市场货源供应紧俏，需求面表现稳健，采购按需为主。相关分析师认为，现甲酸市场涨势强劲，目前市场挺涨心态强，预计甲酸市场或将继续走高。
鲁西化工（000830）甲酸产能40万吨/年，是国内市场绝对龙头，全球市场也处于领先位置。
巨化股份（600160）主营产品包括甲酸。

6、吉利全球低轨卫星星座即将建成、自主研发我国首个
据报道，位于青岛上合示范区的吉利卫星互联网项目已进入主体施工阶段，预计今年11月份主体封顶，2022年年底可建成启用。据悉，该项目总投资41.2亿元，属于我国首个自主研发的全球低轨卫星星座，将打造世界领先的天地一体化卫星互联网示范项目。该项目由吉利科技集团旗下浙江时空道宇有限公司投资兴建。
卫星互联网已被纳入“新基建”范畴，2021年有望成为国内卫星互联网建设元年。政策推动及市场需求的催生，卫星互联网正迎来加速产业化。据权威预测，2025年，全球卫星网络接入设备将达2亿台套，市场规模约6000亿美元。
A股公司中，天银机电（300342）、上海沪工（603131）子公司均与浙江时空道宇有合作。

7、iPhone新品或全面转向无线充电、设备商迎来机遇
据媒体报道，苹果2021秋季新品发布会预计定档9月14日（北京时间9月15日凌晨）。iPhone13充电口或被移除，采用了无线充电功能。
无线充电具备明显的便捷性优势，三星、华为、苹果、小米等头部手机厂商的旗舰产品均已支持无线充电。权威机构IHS Technology的消费者调查显示，超过90%的用户希望下一部手机提供无线充电功能，预计仅消费电子领域，无线充电市场总规模有望达到百亿美元。
东尼电子（603595）的无线充电感应线圈专为苹果公司配套研发生产，公司是该类产品主要供应商；
海能实业（300787）已经取得苹果公司MFi制造商授权，无线充电器是公司成熟产品。

8、磷化工污染被环保督察组通报、行业集中度将提高
9月6日，中央生态环境保护督察集中通报了7个典型案例，湖北省黄冈、孝感、襄阳等市推进磷石膏资源化综合利用不力、污染问题突出是其中之一。磷石膏是指在磷酸生产中，用硫酸处理磷矿时产生的固体废渣。大量堆存的磷石膏不仅侵占了土地资源，也对长江水环境安全构成较大风险隐患。部分企业环保意识淡薄，已经造成污染事故。
磷化工行业是国家重点环保监控行业，环保督察将推进政府和企业加大治理力度。加之磷化工行业具备较高的资金和技术壁垒，下游磷酸铁锂需求快速增长，行业有望维持高景气度。
公司方面，川发龙蟒（002312）、川恒股份（002895）、云天化（600096）是产业链一体化发展的行业龙头。

9、工信部鼓励发展可降解材料、行业正处于爆发前期
据悉，为推动落实“双碳”目标，工信部制定了“十四五”工业绿色发展规划，有望尽快发布实施。塑料污染治理被明确为工业绿色发展的重要工程之一，要求鼓励发展高端可降解材料，推动生物降解塑料企业开展技术创新、科技成果转化和产品应用。
考虑到快递包装、一次性餐具、购物塑料袋、农膜等领域对于一次性塑料的替代，预计到2025年，我国可降解塑料的需求量有望达到260万吨，市场规模有望超过500亿元。平安证券认为，生物降解塑料行业正处于产业爆发的前期，预计未来3-5年内供应和需求都将高速增长。
金发科技（600143）现具备12万吨PBAT产能，今年四季度还将投产新增的3万吨PLA产能；
瑞丰高材（300243）在建6万吨PBAT项目正在安装阶段，预计9月底竣工并进入调试阶段。

二、公司资讯

1、正元智慧：携手中行打造的数字人民币场景应用正式落地
据正元智慧（300645）官微消息，日前，西南财经大学发布通知，正式启动数字人民币校园支付场景应用，标志着正元智慧与中国银行携手打造的数字人民币场景应用正式落地。西南财经大学在正元智慧校园服务应用APP“易校园”上发布通知，宣布启用数字人民币在校园中的应用，并明确了数字人民币钱包在校园使用的相关流程。高校因为天然具备相对封闭、高频、可控的应用场景和快速接受新事物的应用人群，成为六大商业银行抢先推行数字人民币试点的第一选择。
正元智慧作为智慧校园服务新生态的引领者，长期致力于智慧校园金融创新新生态建设，在数字人民币应用方面的研究也走在前列。早在今年3月，公司就与中国人民银行数字货币研究所签署合作协议，开始了对数字人民币在校园及企事业单位园区等场景中智能支付的创新应用研究，以促进数字人民币应用生态体系建设。

2、中钢国际：八一钢厂全氧富氢碳循环项目预计未来目标降低碳消耗40%
中钢国际（000928）接受机构调研时表示，公司上半年持续推动技术营销，加大绿色产业链条。八一钢厂全氧富氢碳循环项目已完成了第一阶段试验，现已步入第二阶段试验，预计未来目标降低碳消耗40%。在气基还原技术方面，公司协助中国钢铁工业协会参与制订相关标准，为推动钢铁行业降碳做出贡献。
目前国际上可以实现近零排放的碳减排主要还是气基还原和电炉炼钢，核心技术公司采取与国际知名设备供应商合作的方式，相关项目已经投产。作为工程公司，在低碳冶金技术项目上还是采取专业化分工、技术合作来推动相关业务的发展。
公司不断加强绿色低碳相关技术储备和研发，在带式焙烧机球团、高端长材轧制等绿色低碳冶金技术工艺的市场中已具备绝对的竞争优势。

三、公司公告

亚太股份（002284）近日收到一汽解放的供应商提名信，公司将作为一汽解放的零部件开发和生产供应商，开发和生产电动轻卡车型的后EPB盘式制动器总成产品。
聆达股份（300125）与南网能源（003035）近日签订分布式光伏发电项目战略合作框架协议，双方以安徽省作为开发重点，面向全国市场，开发分布式、农光（林光、畜光）互补等光伏发电项目。
航民股份（600987）拟回购2000万股至3000万股，回购价格不超过7.28元/股。
洽洽食品（002557）拟回购3000万至6000万元，回购价格不超过60.16元/股。
金田铜业（601609）全资子公司广东金田新材料拟在广东肇庆投建年产12万吨高性能高精度铜合金带材项目，计划总投资13.53亿元。项目实施并达产后，公司产能规模将进一步提高。
同有科技（300302）拟定增募资不超过4.3亿元，用于国产存储系统与SSD研发及产业化项目等。
欣旺达（300207）正式入选东风柳汽零件同步开发供应商，为其供应T5EV动力电池包总成产品。
航天彩虹（002389）拟投资建设年产1.4亿平方米功能性光学薄膜材料建设项目，项目总投资1.7亿元。
凯普生物（300639）预增123.2%-145.16%，因公司以集团作战模式持续参与香港及内地新冠疫情防控，相关业务获得快速发展。

深圳能源（000027）签署国际氢能产业示范港战略合作协议。

金证股份（600446）与万得信息技术股份有限公司签订战略合作协议，就双方在资产管理、财富管理、量化投资、私募云平台领域开展业务合作。
大立科技（002214）拟组建合资公司，研发生产氧化钒非制冷红外探测器及机芯。
雅化集团（002497）与澳洲东部铁业合作开发锂项目。
奥克股份（300082）锂电溶剂通过宁德时代溶剂二级供应商认证。
信立泰（002294）拟将回购股份总额上调至2亿元-4亿元。
唯赛勃（688718）在接受机构调研时表示，盐湖提锂是公司纳滤膜产品重要应用领域之一，也是公司发展规划的重点，会积极对接盐湖提锂系统供应商。

上汽集团（600104）8月新能源汽车销量同比增长171%。
海陆重工（002255）拟以不低于10.25亿元出售海陆新能源100%股权。此次出售光伏电站资产，可优化公司资产结构，回笼资金，更高效聚焦主业。
新日恒力（600165）5万吨/年月桂二酸项目结束试生产，已小批量进入市场销售。
名家汇（300506）中标酒泉城区夜间旅游环境提升工程项目，约占公司2020年度经审计营业收入的29.22%。
东南网架（002135）拟建设碳中和总部经济中心，投资光伏发电业务和BIPV总承包项目建设。

四、新股申购

海锅股份：申购代码301063，发行价格17.40元/股，发行市盈率14.88倍。公司主营大中型装备专用锻件。可比公司：恒润股份（603985）。
纽威数控：申购代码787697，发行价格7.55元/股，发行市盈率26.09倍。公司主营中高档数控机床。可比公司：创世纪（300083）。

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